آموزش CRM و ERP آکادمی

ویدیوهای آموزشی با صفحه‌های واقعی سامانه؛ هر قسمت در دو نسخهٔ دسکتاپ و موبایل.

کلیدها: Space پخش/توقف · J/L ۱۰ ثانیه · ←/→ ۵ ثانیه · ↑/↓ صدا · F تمام‌صفحه · M بی‌صدا · N/P فصل بعد/قبل · </> سرعت · 0–9 پرش

آدم‌های داستان هر ویدیو کار یکی از این آدم‌ها را نشان می‌دهد؛ گوشهٔ تصویر می‌بینید چه کسی دارد کار را انجام می‌دهد. شخصیت‌ها نمونه‌اند: خودتان را جای کسی بگذارید که نقش شما را دارد.

سارا محمدیلید و بعد هنرجوپنل: پنل پرداخت (لینک پیامکی) · بعدها LMS

فرم مشاورهٔ دورهٔ ترید را پر کرده. هر لید، مثل سارا، از اینستاگرام، سایت یا تماس می‌آید؛ بعد از خرید، پرداخت‌هایش را از پنل پرداخت انجام می‌دهد و در آینده کلاس‌هایش را در LMS می‌بیند.

علی رضاییکارشناس فروشپنل: CRM

با لیدها تماس می‌گیرد، مشاوره رزرو می‌کند و پیش‌فاکتور می‌سازد. همهٔ کارش در CRM است.

رضا کریمیمدیر فروشپنل: CRM (با منوی تنظیمات)

تیم فروش را اداره می‌کند: محصولات و پلن‌ها، کدهای تخفیف، KPI، توزیع خودکار لید، و زمان‌های مشاورهٔ استادها.

مریم احمدیمدیر مالیپنل: ERP · پرونده‌های مالی

هر پیش‌فاکتور که از CRM می‌آید را در ERP تا آخر پیگیری می‌کند: پرداخت، اقساط، تضمین، قرارداد و وصول.

نیما حسینیکارمند حسابداریپنل: ERP · کارتابل

نمایندهٔ همهٔ کارکنان: کار روزانه، گزارش کار، وظایف، حضور و مرخصی، و تیکت را در ERP انجام می‌دهد.

کیان مرادیمدیرکلپنل: ERP و CRM (همهٔ بخش‌ها)

به همه‌چیز دسترسی دارد و نتیجه را در داشبورد ERP و گزارشات CRM می‌بیند؛ قالب قراردادها را هم او تعریف می‌کند.

دکتر نادریاستاد دورهٔ تریدپنل: امروز: جلسه‌ها از CRM · بعدها LMS

جلسهٔ مشاوره با لیدها را برگزار می‌کند؛ زمان‌های خالی‌اش را مدیر فروش در CRM ثبت می‌کند. در آینده، کلاس‌ها و هنرجوهایش را در LMS مدیریت می‌کند.

هر کس کجا کار می‌کند؟

  • CRM — فروش: لیدها، تماس، مشاوره، پیش‌فاکتور، گزارش تیم. کارشناس فروش و مدیر فروش.
  • ERP — عملیات: کارتابل، وظایف، حضور و مرخصی، تیکت، پرونده‌های مالی، قراردادها. همهٔ کارکنان، واحد مالی و مدیرکل.
  • پنل پرداخت — مشتری: با لینک پیامکی و کد یکبارمصرف وارد می‌شود و پیش‌پرداخت و اقساط را می‌پردازد یا فیش می‌فرستد.
  • LMS (در حال توسعه) — آموزش: هنرجو کلاس‌ها، جلسات و تکالیفش را می‌بیند و استاد کلاس‌ها و هنرجوهایش را مدیریت می‌کند. بعد از راه‌اندازی، دسترسی هنرجو به LMS هم از همین پرونده‌ها (پرداخت و کنترل دسترسی) کنترل می‌شود.

داستان یک پرونده پروندهٔ سارا محمدی از لید تا وصول اقساطجزوهٔ این بخش ←

آموزش کارمند برای همهٔ کارکنانجزوهٔ این بخش ←

آموزش نقش‌ها کارشناس فروش، مدیر فروش، مدیر مالیجزوهٔ کارشناس فروش ←جزوهٔ مدیر فروش ←جزوهٔ مدیر مالی ←