جزوهٔ داستان یک پرونده

هر بخش: مراحل کار، تصویر واقعی سامانه با شماره‌گذاری، و پخش همان قسمت از ویدیو. همهٔ ویدیوها

سارا محمدیلید و بعد هنرجوپنل: پنل پرداخت (لینک پیامکی) · بعدها LMS

فرم مشاورهٔ دورهٔ ترید را پر کرده. هر لید، مثل سارا، از اینستاگرام، سایت یا تماس می‌آید؛ بعد از خرید، پرداخت‌هایش را از پنل پرداخت انجام می‌دهد و در آینده کلاس‌هایش را در LMS می‌بیند.

هر کس کجا کار می‌کند؟

  • CRM — فروش: لیدها، تماس، مشاوره، پیش‌فاکتور، گزارش تیم. کارشناس فروش و مدیر فروش.
  • ERP — عملیات: کارتابل، وظایف، حضور و مرخصی، تیکت، پرونده‌های مالی، قراردادها. همهٔ کارکنان، واحد مالی و مدیرکل.
  • پنل پرداخت — مشتری: با لینک پیامکی و کد یکبارمصرف وارد می‌شود و پیش‌پرداخت و اقساط را می‌پردازد یا فیش می‌فرستد.
  • LMS (در حال توسعه) — آموزش: هنرجو کلاس‌ها، جلسات و تکالیفش را می‌بیند و استاد کلاس‌ها و هنرجوهایش را مدیریت می‌کند. بعد از راه‌اندازی، دسترسی هنرجو به LMS هم از همین پرونده‌ها (پرداخت و کنترل دسترسی) کنترل می‌شود.

داستان یک پرونده · قسمت ۱سه سامانه، یک پرونده

1CRM · ورودعلی رضایی · کارشناس فروش

  1. کار فروش در CRM انجام می‌شود.
  2. با ایمیل سازمانی و رمز عبور وارد شوید؛ یا اگر حسابتان به سامانهٔ هویت مرکزی وصل است، با دکمهٔ ورود با SSO.
  3. یک حساب کاربری، هم برای CRM کار می‌کند و هم برای ERP.
  • 1ایمیل سازمانی
  • 2رمز عبور
  • 3ورود با SSO
  • 4یک حساب برای CRM و ERP
CRM · ورود1234

2CRM · نمای کلیعلی رضایی · کارشناس فروش

  1. این میز کار علی است. کارت‌های بالا، تصویر روز اوست: لیدهای من، تماس‌های امروز و پیگیری‌ها.
  2. و کارت پیگیری‌های عقب‌افتاده؛ این یکی را همیشه صفر نگه دارید.
  • 1لیدهای من
  • 2تماس‌های امروز
  • 3پیگیری‌های امروز
  • 4همیشه صفر نگه دارید
CRM · نمای کلی1234

3CRM · منوعلی رضایی · کارشناس فروش

  1. از منو به بخش‌های اصلی می‌رسید: لیدها، مشاوره‌ها، فروش و گزارشات.
  • 1لیدها
  • 2مشاوره‌ها
  • 3گزارشات
CRM · منو123

4CRM · لیدهاعلی رضایی · کارشناس فروش

  1. در فهرست لیدها، هر ردیف یک مشتری احتمالی است؛ با مرحله و مسئول فروش.
  2. سارا محمدی هم یکی از همین لیدهاست. در قسمت بعد، پرونده‌اش را باز می‌کنیم.
  • 1یک مشتری احتمالی
  • 2مرحلهٔ فروش
  • 3مسئول فروش
CRM · لیدها123

5CRM · محصولات و پلن‌هاعلی رضایی · کارشناس فروش

  1. دوره‌ها را مدیر فروش تعریف می‌کند؛ در تنظیمات، بخش محصولات و پلن‌ها.
  2. دورهٔ جامع ترید، با قیمت ۴۸ میلیون تومان و سه پلن فروش؛ از جمله اقساطی شش‌ماهه.
  3. و دورهٔ پاندولیسم، با قیمت ۱۸ میلیون تومان.
  4. کارشناس فروش قیمت را از خودش نمی‌سازد؛ فقط از همین پلن‌ها انتخاب می‌کند.
  • 1محصولات و پلن‌ها
  • 2دوره جامع ترید · ۴۸ میلیون
  • 3دوره پاندولیسم · ۱۸ میلیون
CRM · محصولات و پلن‌ها1
CRM · محصولات و پلن‌ها23

6ERP · داشبوردکیان مرادی · مدیرکل

  1. وقتی پیش‌فاکتور به ERP فرستاده شد، کار مالی شروع می‌شود. ERP قلب مالی و اداری مجموعه است.
  2. مدیرکل در داشبورد ERP، حضور و غیاب کارکنان را می‌بیند،
  3. و وضعیت مالی را: پرونده‌های باز و مبلغ جمع‌آوری‌شده.
  • 1داشبورد ERP
  • 2حضور و غیاب کارکنان
  • 3پرونده‌های باز
  • 4جمع‌آوری‌شده
ERP · داشبورد12
ERP · داشبورد34

داستان یک پرونده · قسمت ۲لید سارا و اولین تماس

1CRM · تنظیمات · توزیع خودکار لیدرضا کریمی · مدیر فروش

  1. رضا، مدیر فروش، در تنظیمات CRM، بخش توزیع خودکار لید را باز می‌کند.
  2. لیدهایی که از فرم سایت و اینستاگرام می‌رسند، از همین آدرس وب‌هوک وارد CRM می‌شوند.
  3. رضا سه کارشناس را برای تقسیم انتخاب می‌کند، علی، پریسا و حسین، و دکمهٔ ذخیره را می‌زند.
  4. وضعیت توزیع خودکار، حالا فعال است.
  • 1وضعیت توزیع خودکار
  • 2آدرس Webhook دریافت لید
  • 3کارشناسان تقسیم خودکار
  • 4ذخیره
  • 5فعال
CRM · تنظیمات · توزیع خودکار لید12
CRM · تنظیمات · توزیع خودکار لید34
CRM · تنظیمات · توزیع خودکار لید5

2CRM · تنظیمات · KPI فروشرضا کریمی · مدیر فروش

  1. تقسیم بر اساس ظرفیت است. در بخش KPI فروش، برای هر کارشناس حداکثر لید فعال تعیین می‌شود.
  2. ظرفیت علی، چهل لید است. هر لید تازه، به کارشناسی می‌رسد که بیشترین ظرفیت خالی را دارد.
  • 1ظرفیت هر کارشناس
  • 2علی رضایی · ۴۰ لید
CRM · تنظیمات · KPI فروش1
CRM · تنظیمات · KPI فروش2

3CRM · لیدهاعلی رضایی · کارشناس فروش

  1. لید سارا به علی رسیده است. علی در فهرست لیدها، نام سارا را جست‌وجو می‌کند.
  2. ردیف سارا پیدا می‌شود؛ با مرحلهٔ مشتری مستعد، و مسئول فروش علی رضایی.
  • 1جستجوی نام یا موبایل
  • 2سارا محمدی
  • 3مرحله
  • 4مسئول فروش
CRM · لیدها1
CRM · لیدها234

4CRM · LEAD 360علی رضایی · کارشناس فروش

  1. با کلیک روی ردیف، پروندهٔ ۳۶۰ درجهٔ سارا باز می‌شود.
  2. بالای پرونده، نام، موبایل و مسئول فروش است؛ و زبانه‌های مشتری، ارتباطات، مشاوره‌ها، لاگ و فروش.
  3. در اطلاعات تکمیلی، سابقهٔ کاری سارا در بازار مالی و شغلش را کامل کنید؛ برای دورهٔ ترید، این اطلاعات مهم است.
  4. کد ملی را هم همین‌جا وارد کنید؛ بعداً در متن قرارداد چاپ می‌شود.
  • 1LEAD 360 · سارا محمدی
  • 2مسئول فروش
  • 3زبانهٔ ارتباطات
  • 4سابقه کاری بازار مالی
  • 5شغل
  • 6کد ملی · در قرارداد چاپ می‌شود
CRM · LEAD 360123
CRM · LEAD 360456

5CRM · ارتباطات · ثبت تماسعلی رضایی · کارشناس فروش

  1. علی با سارا تماس می‌گیرد. بعد از تماس، در زبانهٔ ارتباطات، فرم ثبت تماس دستی را پر می‌کند.
  2. نتیجهٔ تماس الزامی است. سارا علاقه نشان داده؛ پس علی گزینهٔ علاقه‌مند را انتخاب می‌کند.
  3. خلاصهٔ مکالمه را می‌نویسد، و برای پیگیری بعدی، فردا را در تقویم انتخاب می‌کند.
  4. حالا دکمهٔ ثبت تماس دستی را می‌زند.
  5. تماس در تاریخچهٔ ارتباطات ثبت شد؛ با نتیجه، خلاصه، و زمان پیگیری بعدی.
  • 1ثبت تماس دستی
  • 2نتیجه تماس · الزامی
  • 3علاقه‌مند
  • 4خلاصه مکالمه
  • 5ثبت تماس دستی
  • 6پیگیری بعدی: فردا
  • 7خلاصه مکالمه
  • 8ثبت تماس دستی
  • 9تماس ثبت شد
CRM · ارتباطات · ثبت تماس12
CRM · ارتباطات · ثبت تماس3
CRM · ارتباطات · ثبت تماس45
CRM · ارتباطات · ثبت تماس6
CRM · ارتباطات · ثبت تماس78
CRM · ارتباطات · ثبت تماس9

6CRM · لاگ تغییراتعلی رضایی · کارشناس فروش

  1. در زبانهٔ لاگ، هر تغییر مرحله با زمان، انجام‌دهنده و دلیلش ثبت می‌شود.
  2. مرحلهٔ سارا هنوز مشتری مستعد است. اینکه هر نتیجهٔ تماس مرحله را به کجا ببرد، با قانون‌هایی است که مدیر فروش تعریف می‌کند.
  • 1لاگ تغییرات مراحل
CRM · لاگ تغییرات1

داستان یک پرونده · قسمت ۳جلسهٔ مشاوره و پیش‌فاکتور

1CRM · LEAD 360 · مشاوره‌هاعلی رضایی · کارشناس فروش

  1. سارا می‌خواهد قبل از ثبت‌نام با استاد صحبت کند. علی در پروندهٔ سارا، زبانهٔ مشاوره‌ها را باز می‌کند.
  2. استاد را انتخاب می‌کند، دکتر نادری؛ و در تقویم، روز سوم آبان را.
  3. جدول کاری استاد در آن روز نمایش داده می‌شود؛ فقط زمان‌های خالی، با نوع جلسه و هزینه.
  4. علی ساعت هفده را انتخاب می‌کند؛ جلسه آنلاین و رایگان است.
  • 1مشاوره‌ها
  • 2دکتر نادری — استاد
  • 3۳ آبان
  • 4جدول کاری استاد
  • 5۱۷ تا ۱۸ · آنلاین · رایگان
CRM · LEAD 360 · مشاوره‌ها1
CRM · LEAD 360 · مشاوره‌ها2
CRM · LEAD 360 · مشاوره‌ها3
CRM · LEAD 360 · مشاوره‌ها45

2CRM · رزرو مشاورهعلی رضایی · کارشناس فروش

  1. یک یادداشت کوتاه می‌نویسد، تعیین سطح برای دورهٔ ترید، و دکمهٔ رزرو مشاوره را می‌زند.
  2. جلسه در فهرست مشاوره‌های این لید آمد؛ با وضعیت برنامه‌ریزی‌شده.
  3. همهٔ جلسه‌ها، در منوی مشاوره‌ها هم دیده می‌شوند. بعد از جلسه، نتیجه و وضعیتش همان‌جا ثبت می‌شود.
  • 1یادداشت رزرو
  • 2رزرو مشاوره
  • 3دکتر نادری · ۳ آبان · برنامه‌ریزی‌شده
  • 4جلسهٔ سارا
CRM · رزرو مشاوره12
CRM · رزرو مشاوره3
CRM · رزرو مشاوره4

3CRM · LEAD 360 · فروشعلی رضایی · کارشناس فروش

  1. جلسه خوب پیش رفت و سارا ثبت‌نام می‌کند. علی در زبانهٔ فروش، پیش‌فاکتور می‌سازد.
  2. از فهرست محصول و پلن فروش، دورهٔ جامع ترید، پلن اقساط شش‌ماهه را انتخاب می‌کند.
  3. جزئیات پلن پرداخت فوراً نمایش داده می‌شود: مبلغ کل، بیعانهٔ دو میلیون تومانی، و مانده‌ای که اقساط می‌شود.
  4. کد تخفیف MEHR10 را وارد می‌کند.
  5. و دکمهٔ ایجاد پیش‌فاکتور را می‌زند.
  • 1ایجاد پیش‌فاکتور
  • 2دوره جامع ترید — اقساط ۶ ماهه
  • 3بیعانه ۲ میلیون · مانده در اقساط
  • 4کد تخفیف MEHR10
  • 5ایجاد پیش‌فاکتور
CRM · LEAD 360 · فروش1
CRM · LEAD 360 · فروش2
CRM · LEAD 360 · فروش345

4CRM · پیش‌فاکتور ثبت شدعلی رضایی · کارشناس فروش

  1. پیش‌فاکتور ثبت شد؛ با مبلغ نهایی ۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، یعنی ده درصد تخفیف روی ۴۸ میلیون.
  2. کد تخفیف را مدیر فروش تعریف کرده و فقط برای همین دوره معتبر است.
CRM · پیش‌فاکتور ثبت شد

داستان یک پرونده · قسمت ۴پیش‌فاکتور، پلن اقساط و روش‌های پرداخت

1CRM · LEAD 360 · فروشعلی رضایی · کارشناس فروش

  1. در زبانهٔ فروش، پیش‌فاکتور سارا در سوابق فروش دیده می‌شود؛ با مبلغ و وضعیتش. علی آن را باز می‌کند.
  2. بالای پیش‌فاکتور، مبلغ نهایی و تخفیف ده درصدی آمده است.
  3. وضعیت می‌گوید پیش‌فاکتور ارسال به ERP شده، و برایش یک پروندهٔ مالی در انتظار ساخته شده است.
  • 1سوابق فروش لید
  • 2مبلغ نهایی پس از تخفیف
  • 3MEHR10 · ده درصد
  • 4ارسال‌شده به ERP
  • 5پروندهٔ مالی · در انتظار
CRM · LEAD 360 · فروش1
CRM · LEAD 360 · فروش2345

2CRM · پلن پرداختعلی رضایی · کارشناس فروش

  1. پلن پرداخت را با سارا مرور می‌کند: ده میلیون و هشتصد هزار تومان پیش‌پرداخت، با مهلت مشخص.
  2. مانده، در شش قسط پنج میلیون و چهارصد هزار تومانی؛ اولین قسط، پانزدهم دی.
  • 1پیش‌پرداخت ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
  • 2مهلت پرداخت اولیه
  • 3مانده در اقساط
  • 4قسط اول · ۱۴۰۵/۱۰/۱۵
CRM · پلن پرداخت1234

3CRM · فرآیند فروشعلی رضایی · کارشناس فروش

  1. پایین صفحه، بخش فرآیند فروش، روش‌های پرداخت را نشان می‌دهد.
  2. پرداخت با درگاه، کریپتو، یا فیش واریزی.
  3. چون پیش‌فاکتور به ERP رفته، دیگر قابل ویرایش نیست؛ از این‌جا به بعد، پرداخت را واحد مالی پیگیری می‌کند.
  • 1مبلغ پرداخت
  • 2درگاه زیبال
  • 3کریپتو
  • 4فیش واریزی
  • 5قفل پس از ارسال به ERP
CRM · فرآیند فروش12345

داستان یک پرونده · قسمت ۵پروندهٔ مالی و پرداخت پیش‌پرداخت

1ERP · پرونده‌های مالیمریم احمدی · مدیر مالی

  1. صفحهٔ پرونده‌های مالی، بالای صفحه کل مانده و فیش‌های در انتظار تأیید را نشان می‌دهد.
  2. پروندهٔ دورهٔ جامع ترید سارا این‌جاست؛ مریم دکمهٔ جزئیات را می‌زند.
  3. در پرونده، مبلغ نهایی و پیش‌پرداخت هدف دیده می‌شود.
  • 1کل مانده
  • 2فیش‌های در انتظار تأیید
  • 3پروندهٔ سارا
  • 4جزئیات
  • 5مبلغ نهایی
  • 6پیش‌پرداخت هدف
ERP · پرونده‌های مالی1234
ERP · پرونده‌های مالی56

2ERP · مراحل پروندهمریم احمدی · مدیر مالی

  1. کار پرونده چهار مرحله دارد: بررسی مبالغ، ثبت و تأیید پرداخت‌ها، تنظیم پیشنهاد پرداخت، و اقساط با تضمین هر قسط.
  2. اولین تعهد، پرداخت اولیه است؛ ده میلیون و هشتصد هزار تومان.
  3. مریم لینک پرداخت می‌سازد؛ لینک کپی می‌شود و برای سارا فرستاده می‌شود.
  • 1۱ · بررسی مبالغ
  • 2۲ · ثبت و تأیید پرداخت‌ها
  • 3۳ · پیشنهاد پرداخت
  • 4۴ · اقساط و تضمین
  • 5پرداخت اولیه · ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
  • 6لینک پرداخت OTP
ERP · مراحل پرونده12345
ERP · مراحل پرونده6

3پنل پرداخت مشتریسارا محمدی · لید و بعد هنرجو

  1. سارا لینک را روی گوشی باز می‌کند، شمارهٔ موبایلش را می‌زند و ارسال کد را لمس می‌کند.
  2. کد پیامکی را وارد می‌کند و وارد پنل پرداخت می‌شود.
  3. پنل، مبلغ نهایی و پرداخت اولیه را نشان می‌دهد؛ می‌تواند فیش هم بارگذاری کند.
  4. اما سارا پرداخت با درگاه را انتخاب می‌کند.
  • 1۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
  • 2ارسال کد تأیید
  • 3کد تأیید
  • 4تأیید و ورود
  • 5مبلغ نهایی
  • 6پرداخت اولیه
  • 7پرداخت درگاه
پنل پرداخت مشتری12
پنل پرداخت مشتری34
پنل پرداخت مشتری567

4درگاه پرداختسارا محمدی · لید و بعد هنرجو

  1. در درگاه بانکی، مبلغ را می‌بیند و پرداخت می‌کند.
  2. به سامانه برمی‌گردد: پرداخت موفق؛ تراکنش خودکار تأیید شده است.
  • 1۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • 2پرداخت
  • 3پرداخت موفق
درگاه پرداخت12
درگاه پرداخت3

5ERP · تأیید پرداختمریم احمدی · مدیر مالی

  1. در پروندهٔ مالی، ردیف پرداخت اولیه حالا پرداخت‌شده است.
  2. و در مرحلهٔ ثبت و تأیید، تراکنش‌ها با شمارهٔ پیگیری درگاه ثبت شده‌اند. اگر سارا فیش فرستاده بود، مریم همین‌جا آن را بررسی و تأیید می‌کرد.
  • 1پرداخت اولیه · پرداخت‌شده
  • 2تراکنش درگاه · تأییدشده
ERP · تأیید پرداخت1
ERP · تأیید پرداخت2

داستان یک پرونده · قسمت ۶اقساط، تضمین و قرارداد

1ERP · مذاکرهٔ اقساطمریم احمدی · مدیر مالی

  1. در مرحلهٔ مذاکرهٔ اقساط، پیشنهاد اقساط از روی پلن فروش آماده است.
  2. اگر مشتری درخواستی داشته باشد، مبلغ و سررسید هر قسط قابل تغییر است؛ و با افزودن قسط، تعداد هم.
  3. جمع اقساط باید با مانده برابر باشد. مریم دکمهٔ ثبت پیشنهاد را می‌زند.
  4. پیشنهاد برای قبول مشتری می‌رود؛ سارا تلفنی موافقت کرده، پس مریم آن را نهایی می‌کند.
  • 1پیشنهاد اقساط
  • 2۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  • 3سررسید قسط اول
  • 4افزودن قسط
  • 5جمع = مانده
  • 6ثبت پیشنهاد اقساط
  • 7تأیید و نهایی‌سازی
ERP · مذاکرهٔ اقساط1234
ERP · مذاکرهٔ اقساط56
ERP · مذاکرهٔ اقساط7

2ERP · قرارداد قسطی و تضمین‌هامریم احمدی · مدیر مالی

  1. حالا وضعیت اقساط تأییدشده است و نوبت تضمین است.
  2. برای هر قسط، یک تضمین ثبت می‌شود: چک صیادی، یا سفته و وثیقه.
  3. مریم دکمهٔ چک قسط اول را می‌زند؛ شناسهٔ صیادی شانزده رقمی، شمارهٔ سریال و بانک را وارد می‌کند.
  4. تصویر چک را پیوست می‌کند و ثبت چک را می‌زند.
  • 1وضعیت اقساط · تأییدشده
  • 2قسط ۱
  • 3چک
  • 4سفته / وثیقه
  • 5شناسهٔ صیادی ۱۶ رقمی
  • 6بانک ملت
  • 7تصویر چک
  • 8ثبت چک
ERP · قرارداد قسطی و تضمین‌ها1234
ERP · قرارداد قسطی و تضمین‌ها5678

3ERP · تضمین‌های ثبت‌شدهمریم احمدی · مدیر مالی

  1. همین کار برای هر شش قسط تکرار می‌شود. هر ردیف حالا چک ثبت‌شده‌اش را نشان می‌دهد، و مالی تا سررسید پیگیری‌اش می‌کند.
  • 1چک صیادی · ثبت‌شده
ERP · تضمین‌های ثبت‌شده1

4ERP · عقد قراردادمریم احمدی · مدیر مالی

  1. در مرحلهٔ عقد قرارداد، مریم دکمهٔ ساخت قرارداد را می‌زند.
  2. قرارداد با شمارهٔ قرارداد و از روی قالبی ساخته شد که مدیرکل برای این دوره تعریف کرده؛ با دکمهٔ پرینت چاپ می‌شود.
  3. نام سارا، مبلغ‌ها، و جدول اقساط با شمارهٔ چک‌ها، خودکار در متن قرارداد نشسته‌اند.
  • 1ساخت قرارداد
  • 2CTR-1405-C1228787
  • 3قالب قرارداد دوره
  • 4دانلود / پرینت PDF
  • 5قرارداد چاپی
ERP · عقد قرارداد1
ERP · عقد قرارداد234
ERP · عقد قرارداد5

5ERP · اسکن قرارداد امضاشدهمریم احمدی · مدیر مالی

  1. سارا قرارداد چاپی را امضا می‌کند؛ مریم اسکن امضاشده را بارگذاری می‌کند.
  2. بعد اسکن را بررسی می‌کند؛ اگر کامل و خوانا باشد، تأیید، وگرنه رد.
  3. قرارداد سارا تأییدشده و در پرونده‌اش بایگانی است.
  • 1نسخهٔ چاپی
  • 2بارگذاری اسکن
  • 3تأیید
  • 4اسکن امضاشده · تأییدشده
ERP · اسکن قرارداد امضاشده12
ERP · اسکن قرارداد امضاشده3
ERP · اسکن قرارداد امضاشده4

6ERP · کنترل دسترسیمریم احمدی · مدیر مالی

  1. آخرین مرحله، کنترل دسترسی است: دسترسی سارا به دوره فعال است، و در صورت نیاز مالی می‌تواند با ذکر دلیل، مهلت را تمدید کند.
  2. جدول سررسیدها نشان می‌دهد هر قسط کی باید پرداخت شود؛ با تأخیر، دسترسی خودکار معلق می‌شود.
  • 1وضعیت دسترسی · فعال
  • 2تمدید مهلت دسترسی
  • 3جدول سررسیدها
ERP · کنترل دسترسی12
ERP · کنترل دسترسی3

داستان یک پرونده · قسمت ۷وصول اقساط و گزارش مدیرکل

1ERP · اقساط سارامریم احمدی · مدیر مالی

  1. جدول اقساط، سررسید و روزهای مانده هر قسط را نشان می‌دهد. سارا قسط اول را کارت به کارت واریز کرده؛ مریم ثبت پرداخت را می‌زند.
  2. مانده قسط و مبلغ، خودکار پر شده است.
  3. روش پرداخت و شمارهٔ پیگیری و بانک را وارد می‌کند و ثبت پرداخت را می‌زند.
  4. قسط اول پرداخت‌شده است. اگر سارا از لینک پرداخت و درگاه بپردازد، همین ردیف خودکار به‌روز می‌شود.
  • 1قسط ۱ · سررسید و روزهای مانده
  • 2ثبت پرداخت
  • 3مانده قسط
  • 4کارت به کارت
  • 5ثبت پرداخت
  • 6قسط ۱ · پرداخت‌شده
ERP · اقساط سارا12
ERP · اقساط سارا345
ERP · اقساط سارا6

2ERP · پرداخت‌ها و اعلان‌هامریم احمدی · مدیر مالی

  1. صفحهٔ پرداخت‌ها و تراکنش‌ها، همهٔ پرداخت‌های همهٔ پرونده‌ها را یک‌جا نشان می‌دهد؛ با روش، شمارهٔ پیگیری و وضعیت.
  2. سامانه هر روز اقساط سررسیدشده را بررسی می‌کند و اعلان می‌فرستد؛ از صفحهٔ اعلان‌ها هم می‌شود همین حالا بررسی را اجرا کرد. با تأخیر، دسترسی دانشجو معلق می‌شود.
  • 1پرداخت‌های پرونده
  • 2بررسی اقساط سررسیدشده
ERP · پرداخت‌ها و اعلان‌ها1
ERP · پرداخت‌ها و اعلان‌ها2

3ERP · داشبورد مدیرکلکیان مرادی · مدیرکل

  1. در داشبورد ERP، کل مبلغ جمع‌آوری‌شده و پرونده‌های باز را می‌بیند؛ پیش‌پرداخت و قسط اول سارا.
  2. و هشدارها: دسترسی مسدود، و رسیدهای در انتظار تأیید. هر کارت، به فهرست همان موارد می‌رود.
  • 1کل جمع‌آوری‌شده
  • 2پرونده‌های باز
  • 3دسترسی مسدود
  • 4رسیدهای در انتظار
ERP · داشبورد مدیرکل1234

4CRM · گزارشاتکیان مرادی · مدیرکل

  1. در گزارشات CRM، بازهٔ زمانی و کارشناس و منبع لید را انتخاب می‌کند.
  2. لیدهای جدید، فروش قطعی و درآمد تأییدشده؛ هر عدد قابل کلیک است و فهرست همان موارد را باز می‌کند.
  3. و قیف فروش نشان می‌دهد لیدها در کدام مرحله می‌مانند؛ سارا تا قرارداد امضاشده رسیده است.
  • 1بازهٔ زمانی
  • 2لید جدید
  • 3فروش قطعی
  • 4درآمد تأییدشده
  • 5قیف فروش
CRM · گزارشات1234
CRM · گزارشات5