جزوهٔ مدیر فروش

رضا کریمیمدیر فروشپنل: CRM (با منوی تنظیمات)

تیم فروش را اداره می‌کند: محصولات و پلن‌ها، کدهای تخفیف، KPI، توزیع خودکار لید، و زمان‌های مشاورهٔ استادها.

CRM — فروش: لیدها، تماس، مشاوره، پیش‌فاکتور، گزارش تیم. کارشناس فروش و مدیر فروش.
ERP — عملیات: کارتابل، وظایف، حضور و مرخصی، تیکت، پرونده‌های مالی، قراردادها. همهٔ کارکنان، واحد مالی و مدیرکل.
پنل پرداخت — مشتری: با لینک پیامکی و کد یکبارمصرف وارد می‌شود و پیش‌پرداخت و اقساط را می‌پردازد یا فیش می‌فرستد.
LMS (در حال توسعه) — آموزش: هنرجو کلاس‌ها، جلسات و تکالیفش را می‌بیند و استاد کلاس‌ها و هنرجوهایش را مدیریت می‌کند. بعد از راه‌اندازی، دسترسی هنرجو به LMS هم از همین پرونده‌ها (پرداخت و کنترل دسترسی) کنترل می‌شود.

آموزش نقش‌ها · مدیر فروشمدیریت تیم فروش در CRM

در گزارشات، زبانهٔ تیم فروش، برای هر کارشناس یک ردیف دارد: لید جدید، فروش، نرخ تبدیل، تماس و نرخ پاسخ، زمان مکالمه، پیش‌فاکتور، درآمد، و پیگیری‌های عقب‌افتاده.
با کلیک روی سرستون‌ها مرتب کنید، و روی هر عدد بزنید تا فهرست همان لیدها باز شود.

همهٔ تنظیمات فروش در منوی تنظیمات است، با زبانه‌های جدا.
در ویرایش Pipeline، مراحل فروش را با نام، رنگ و ترتیب می‌بینید؛ با افزودن مرحله، مرحلهٔ تازه بسازید، یا ترتیب را عوض کنید.

در محصولات و پلن‌ها، هر دوره با قیمت و پلن‌های فروشش تعریف می‌شود؛ مثلاً دورهٔ جامع ترید، با پرداخت کامل یا اقساط شش‌ماهه. کارشناس فقط از همین پلن‌ها پیش‌فاکتور می‌سازد.

کدهای تخفیف را فقط مدیر فروش می‌سازد؛ فهرست، نوع، مقدار، تعداد استفاده و وضعیت هر کد را نشان می‌دهد.
برای کد تازه، با کد تخفیف جدید، نام کد، نوع تخفیف و مقدارش را وارد کنید.
سقف کل استفاده و سقف هر لید، تاریخ شروع و پایان، و محدودهٔ محصول و پلن را هم تعیین کنید؛ و ایجاد کد.
کد در فهرست آمد و کارشناسان از همین حالا می‌توانند در پیش‌فاکتور واردش کنند.

کارشناس فقط زمان‌های خالی استاد را می‌تواند رزرو کند؛ این زمان‌ها را مدیر فروش تعریف می‌کند. در منوی مشاوره‌ها، زبانهٔ اساتید و منتورها، روی slot دکتر نادری می‌زند.
با ایجاد slot جدید، تاریخ را از تقویم انتخاب می‌کند؛ پنجم آبان.
ساعت شروع و پایان، نوع جلسه آنلاین یا حضوری، قیمت که اگر خالی بماند جلسه رایگان است، و لینک جلسه؛ و ایجاد.
زمان تازه، خالی و آمادهٔ رزرو است؛ و جلسه‌ای که علی برای سارا رزرو کرده بود، رزرو شده دیده می‌شود.

بعد از هر جلسه، نتیجه‌اش در فهرست مشاوره‌ها ثبت می‌شود: برگزار شد، کنسل، یا عدم حضور.
جلسهٔ سارا برگزار شده ثبت شد؛ و گزارش مشاوره‌ها از همین وضعیت‌ها ساخته می‌شود. در آینده، استادها جلسه‌ها و کلاس‌هایشان را خودشان در LMS می‌بینند.

امتیازدهی لید، لیدهای داغ را جلو می‌آورد؛ امتیاز هر لید، مجموع قوانین فعالی است که برایش صدق می‌کند.
هر قانون یک نام و یک امتیاز دارد؛ مثلاً لید اینستاگرام، بیست امتیاز. امتیاز منفی هم می‌شود.
با افزودن شرط، می‌گویید قانون کی صدق کند؛ مثلاً منبع برابر اینستاگرام؛ و ذخیرهٔ قانون. لیدهای امتیاز بالا در نمای کلی کارشناس دیده می‌شوند.

در KPI فروش، برای هر کارشناس ظرفیت تعیین کنید: حداکثر لید فعال، و هدف تماس و فروش روزانه.
توزیع خودکار، لیدهایی را که از سایت یا تبلیغات می‌رسند، بر اساس همین ظرفیت بین کارشناسان تقسیم می‌کند؛ آدرس Webhook و کلید API را به تیم سایت بدهید.

در کارمندان، کارشناسان را فعال یا غیرفعال کنید؛ سابقهٔ هیچ‌کس حذف نمی‌شود.
و در منوی مالی، وضعیت پرداخت پیش‌فاکتورهای تیم را می‌بینید؛ کدام پرداخت شده و کدام در انتظار است.