جزوهٔ کارشناس فروش

علی رضاییکارشناس فروشپنل: CRM

با لیدها تماس می‌گیرد، مشاوره رزرو می‌کند و پیش‌فاکتور می‌سازد. همهٔ کارش در CRM است.

CRM — فروش: لیدها، تماس، مشاوره، پیش‌فاکتور، گزارش تیم. کارشناس فروش و مدیر فروش.
ERP — عملیات: کارتابل، وظایف، حضور و مرخصی، تیکت، پرونده‌های مالی، قراردادها. همهٔ کارکنان، واحد مالی و مدیرکل.
پنل پرداخت — مشتری: با لینک پیامکی و کد یکبارمصرف وارد می‌شود و پیش‌پرداخت و اقساط را می‌پردازد یا فیش می‌فرستد.
LMS (در حال توسعه) — آموزش: هنرجو کلاس‌ها، جلسات و تکالیفش را می‌بیند و استاد کلاس‌ها و هنرجوهایش را مدیریت می‌کند. بعد از راه‌اندازی، دسترسی هنرجو به LMS هم از همین پرونده‌ها (پرداخت و کنترل دسترسی) کنترل می‌شود.

آموزش نقش‌ها · کارشناس فروشکار روزانهٔ کارشناس فروش در CRM

کارت‌های بالا، لیدهای من و تماس‌های امروز را نشان می‌دهند.
مهم‌تر از همه: پیگیری‌های امروز، و پیگیری‌های عقب‌افتاده؛ هر روز اول این‌ها را صفر کنید.
پایین‌تر، توزیع لیدهای شما در هر مرحله، و خلاصهٔ عملکردتان دیده می‌شود.

در صفحهٔ لیدها، با جستجو، هر لید را با نام یا شمارهٔ موبایل پیدا کنید.
با ستون‌ها، اطلاعات جدول را انتخاب کنید؛ خروجی اکسل بگیرید؛ یا فهرست لیدها را از فایل درون‌ریزی کنید.
با فیلتر ساز، شرط بسازید: فیلد، عملگر و مقدار؛ مثلاً لیدهایی که مسئول فروش‌شان شما هستید.
چند شرط را با «و» یا «یا» ترکیب کنید، با افزودن شرط؛ و فیلتر پرکاربرد را ذخیره کنید.

استخراج مخاطب، شمارهٔ تماس را از اسکرین‌شات بیرون می‌کشد؛ مثلاً فهرست اعضای یک گروه تلگرام. تصویر را بکشید و رها کنید، انتخاب کنید، یا با کنترل وی بچسبانید.
هوش مصنوعی تصویر را می‌خواند؛ اینجا هفت مخاطب، با نام و شماره، در جدول آمد.
می‌توانید فقط شماره‌های یکتا را ببینید، شماره‌ها را کپی کنید، یا اکسل بگیرید.
و مهم‌تر: با ساخت لید، همه را یک‌جا لید کنید.

قبل از ساخت، سامانه ردیف‌ها را بررسی می‌کند: جدید، تکراری، یا مشکل‌دار.
منبع و مرحلهٔ لیدهای جدید را تعیین کنید؛ لیدها به خودتان تخصیص می‌یابند. اگر شماره‌ای قبلاً لید کارشناس دیگری باشد، به آن دست نمی‌زند و فقط گزارش می‌کند. بعد درون‌ریزی را بزنید.
لیدهای تازه در فهرست لیدهای شما آمدند و آمادهٔ تماس‌اند.

مشتری که تلفنی یا حضوری آمده را با لید جدید ثبت کنید: منبع، نام کامل و موبایل؛ کد ملی و ایمیل اختیاری‌اند.
اگر می‌خواهید همین حالا حساب پورتال دانشجو هم ساخته شود، این گزینه را بزنید؛ و ثبت لید.
لید ثبت شد و پروندهٔ LEAD 360 آن باز می‌شود؛ مسئولش هم شما هستید.

نمای پایپ‌لاین، لیدها را مرحله‌به‌مرحله در ستون‌ها نشان می‌دهد؛ هر کارت یک لید است، و با یک نگاه می‌بینید کار در کدام مرحله گیر کرده.

کار اصلی روی هر لید، در LEAD 360 است؛ با پنج زبانه: مشتری، ارتباطات، مشاوره‌ها، لاگ و فروش.
بعد از هر تماس، در ارتباطات نتیجهٔ تماس و خلاصهٔ مکالمه را ثبت کنید، و حتماً تاریخ پیگیری بعدی را بگذارید.
تماس در سابقه آمد، و پیگیری در کارتابل امروزِ همان روز ظاهر می‌شود. مراحل کامل، در قسمت‌های داستان یک پرونده آموزش داده شده.

اگر مشتری مشاوره خواست، از زبانهٔ مشاوره‌ها، استاد، روز و یک زمان خالی را رزرو کنید.
برای فروش، از زبانهٔ فروش، پلن را انتخاب کنید و اگر کد تخفیف دارد وارد کنید.
با ایجاد پیش‌فاکتور، پرونده به واحد مالی می‌رود؛ و از آنجا، پرداخت و اقساط را مالی پیگیری می‌کند.